Клиент:

ОАО «ЛУКОЙЛ» и нефтегазодобывающие дочерние общества Компании

Цель проекта:

Внедрение планово-бюджетного процесса на уровне дочерних обществ ОАО «ЛУКОЙЛ» организационно состояло из двух последовательных этапов:

Этап 1. Организация процесса планирования и передачи плановых показателей в Компанию.

Этап 2. Организация процесса сбора и передачи фактических показателей в Компанию.

Целью проекта «ФактБК» было выполнение указанного выше Этапа 2 для основных бюджетных единиц, входящих в сегмент «Геологоразведка и добыча»:

• ЛУКОЙЛ — Западная Сибирь
• ЛУКОЙЛ — Коми
• ЛУКОЙЛ — Пермь
• ЛУКОЙЛ — Нижневолжскнефть
• ЛУКОЙЛ — Калининградморнефтегаз

Описание проекта:

Сбор фактических показателей осуществлялся по следующим отчётным формам, входящим в состав Бюджетного калькулятора ОАО «ЛУКОЙЛ»:

• Производственные расходы
• Коммерческие расходы
• Управленческие расходы
• Прочие доходы и расходы
• Инвестиционные расходы
• Баланс
• Прибыли и убытки
• Ключевые показатели деятельности
• Материально-стоимостной баланс

В качестве основного источника данных для сбора фактической информации была определена SAP ERP, использующаяся в дочерних обществах ОАО «ЛУКОЙЛ». Одним из основных принципов формирования отчётности являлось единство алгоритмов расчёта фактических значений показателей. В противном случае их анализ и сопоставление между различными предприятиями может дать некорректные результаты. Поэтому одной из сложнейших задач данного проекта было не только определение алгоритмов формирования фактических показателей, но ещё и «выравнивание» этих алгоритмов между различными предприятиями (на момент выполнения проекта на предприятиях уже устоялись «свои» уникальные алгоритмы).

В рамках проекта специалистами ООО «Информ-Консалтинг» были выполнены следующие работы:

• Проектирование и согласование алгоритмов формирования фактических показателей отчётности на основе данных SAP ERP
• Проектирование объектов Хранилища данных (SAP BW)
• Разработка и тестирование отчётности на основе Хранилища данных средствами Crystal Reports
• Разработка и тестирование интерфейсов передачи данных от дочерних обществ в Компанию (SAP BW => SAP BW)
• Документирование всех реализованных настроек
• Обучение конечных пользователей
• Передача системы службе сопровождения заказчика

Проект реализован на платформе SAP BW.

Срок реализации проекта — с сентября 2007 по декабрь 2008 года.